今天接着前 3 篇文章,继续讲销售型CRM 系统,本文的重点是 CRM 系统的重要模块「项目管理」。

基于业务的 CRM 系统搭建(项目执行篇)

这里的项目管理,不是产品开发过程的项目管理,而是销售签单之后,方案执行的过程管理。

项目管理的流程很长,可以从销售和客户达成合作意向开始,涉及到客户需求管理、合作项目执行,完成项目后客户回款到位,合作算是告一段落。

每个公司的管理方式不同,但流程大同小异。

项目管理可以分为 3 个阶段:前期需求阶段、项目执行阶段和项目复盘环节。分别由销售、项目经理、项目组成员、财务、法务团队,一起完成。

基于业务的 CRM 系统搭建(项目执行篇)

项目经理:

作为一线执行者,要从立项跟进到项目结束,要做 3 件事:

    任务管理:创建项目执行计划,需求拆分成任务,协调资源,确定每个服务清单的里程碑。成本管理:通过 OA,提交项目过程中的成本,财务审批后打款,并记录到项目的成本中。结果同步:任务完成后,方案执行结果同步销售,任务清单状态更新。

(1)任务管理模块

根据销售提供的产品清单,拆分成不同的任务。

并根据梳理出预计的项目开始时间、结束时间,确定每个服务清单的里程碑时间。让销售、客户有心理预期,让执行团队,提前做好准备。

我们要给项目经理提供任务管理模块,包括需求管理、任务分配、执行进度管理。需求的结构为:「需求」 – 「任务」- 「子任务」。

举例:

产品清单是要执行 3 场直播,那项目经理要拆分成 3 个任务,如 5 月份直播、6 月份直播、7 月份直播。

5 月份直播任务,拆分成直播方案策划、宣传稿设计、广告位预定等子任务,每个子任务设置对应的执行人员,如产品经理、策划、设计等角色。

(2)成本管理模块

项目在执行过程中,会产生一些成本,比如说 KOL 写稿,需要进行结算,并记录到项目成本中。

于是我们打通了 CRM和 OA 系统,项目成本通过 OA 提交后,财务审批并打款后,成本会记录到项目中。

一旦成本报销超过预定的百分比或某个固定金额,审批需要到总监,避免成本过度超支。

(3)进度同步

当里程碑任务执行完毕后,会通知到销售,并更新服务清单状态。销售就可以和客户沟通回款,结算后续合同款项,只有回款项目才算完结。

复盘

项目执行完毕之后,要进行项目复盘,总结项目经验,当再次接到类似需求,会做的更好。

项目复盘会从「执行效果」、「成本分析」和「客户满意度」3 个角度回顾。

执行效果::会有一定的计算方法,比如说营销文章,通过触达人数、阅读人数、带货效果等角度,计算项目效果。

成本分析:避免无谓的成本浪费。

客户满意度评价:从客户评价和满意度,两个维度来衡量。

总结

项目执行是个复杂漫长的过程,涉及到的角色较多,流程也是很复杂。在整理这个流程的时候,也是花费了不少精力,踩了不少的坑。

只有深入到业务中,才能真正了解业务团队的工作流程,减少踩坑的风险。

#相关阅读#

以“业务”为中心的 CRM 搭建(客户管理篇)

以“业务”为核心的 CRM 系统搭建(推进篇)

如何搭建以“业务”为中心的 CRM 系统?(销售过程管理篇)

#专栏作家#

南南,公众号:司马特小分队,人人都是产品经理专栏作家。多年 B 端产品经验,带领团队搭建公司内部系统,专注于 CRM 和微信体系的运营系统搭建。

本文原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议。




阻力设计在产品中的应用

阻力设计在产品中的应用

阻力是指物体在流体中相对运动所产生与运动方向相反的力,不仅在自然间中常见,在互联网中也广泛存在。本文作者从五个角度,深入分析阻力设计在产品中的应用,希望对你...

2020-06-18
如何成为一个合格的数据架构师?

如何成为一个合格的数据架构师?

数据架构师在互联网行业中是个很重要的职位,是企业数据资产最重要的“奠基者”。那么,如何成为一个合格的数据架构师呢?本文作者基于自身经历,从三个方面展开介绍,推...

2020-06-18
倒推“抖音短视频”APP产品需求文档

倒推“抖音短视频”APP产品需求文档

文章是倒推“抖音短视频”APP产品需求文档,但由于作者是第一次写需求文档,所以仅对核心需求进行了需求分析与说明。一起来看看~ 目录: 一、文档综述 1.1文档属性 1.2产...

2020-06-18
微信“拍一拍”,真的是一个没什么用的功能吗?

微信“拍一拍”,真的是一个没什么用的功能吗?

昨天微信上线了“拍一拍”功能,用户点击2次头像,会产生头像抖动,震动反馈,且在聊天框中显示“XX拍了拍XX”。 这个功能推出后,很多微信群都在疯狂拍一拍,引起了一波拍...

2020-06-18
数据大屏设计师,我不信你没有这些困惑(上)

数据大屏设计师,我不信你没有这些困惑(上)

从事互联网行业的人,每天都在接收新知识,时常也会有迷惑的时候,尤其是数据大屏这样比较少有人踏足的领域。本文作者以自身经历出发,对数据大屏设计提出了自己的一点...

2020-06-18
客户关系管理的15个模型总结(下)

客户关系管理的15个模型总结(下)

对于ToB产品,仅仅基于用户需求来设计产品架构是远远不够的。B端产品服务的是有着几年,甚至几十年管理积淀的企业,必须依靠一定的理论知识来支撑系统的设计规划。本文...

2020-06-18
B端产品设计:价值主张与需求对应的价值

B端产品设计:价值主张与需求对应的价值

B端产品的需求来源于场景,产品经理通过满足客户需求从而产生价值。因此,SaaS产品经理面对扑面而来的需求时,应当更清晰理解并评判需求的价值。 01 2008年,著名商业...

2020-06-18
以知乎为例,探讨未来产品设计的几大变化

以知乎为例,探讨未来产品设计的几大变化

知乎作为一个典型的问答社区,它本身反映了内容社区产品的很多典型问题。本文以知乎为例,探讨社区类产品未来发展的一些变化,对内容社区感兴趣的童鞋不要错过。 前段...

2020-06-18
如何用产品思维打造线上课程?

如何用产品思维打造线上课程?

如何用产品思维来给自己打造一个线上课程呢?本文从市场调研、课程开发、运营推广、成交这几个方面分享如何打造自己的课程,希望对大家有所帮助~ “地摊经济”重出江湖,...

2020-06-18
「武侠连载」营销中心设计——优惠券

「武侠连载」营销中心设计——优惠券

优惠券是常见的一种营销推广的方式,但是你真的了解它吗?本文作者以武侠故事的形式,对优惠券展开了生动的分析,对优惠券感兴趣的童鞋不要错过哦。 (武侠情节接上文“...

2020-06-18
金融支付财务融合业务-实践分享1:订单、账单、交易流水、账套知识解构、原理解析

金融支付财务融合业务-实践分享1:订单、账单、交易流水、账套知识解构、原理解析

本文作者从实际工作实践出发,结合案例等分享了电商金融支付财务融合中的基本概念和相关原理解析,包括:订单、账单、交易流水和账知识解构,供大家一同参考和学习。 ...

2020-06-18
关于卡片设计的分析与思考

关于卡片设计的分析与思考

卡片是APP常见的设计形式,它既有好处也有弊端,因此需要根据场景和内容确定展现形式。本文从四个方面对卡片设计展开分析,推荐给对卡片设计感兴趣的童鞋阅读。 卡片是...

2020-06-17
内容型产品中,付费会员功能如何设计?

内容型产品中,付费会员功能如何设计?

付费会员制度让用户预付会员费,将钱留在平台,那么未来一定会有消费行为,那么会员制度要如何设计,才能激励用户付费呢? 01 为什么要做付费会员? 讨论这个问题之前...

2020-06-16
文字社区是否可以拥有弹幕?

文字社区是否可以拥有弹幕?

从社区产品的角度来思考,弹幕功能对于内容生产方,内容消费方以及平台方而言各自有什么意义?图文内容社区是否有机会拥有弹幕呢?如果可以发弹幕,用怎样的形式呢?本...

2020-06-16
FMS财务系统收支结算总结

FMS财务系统收支结算总结

本文按照FMS收支结算划分,结算流程分类及各系统交互,财务系统内部结算基础能力,收支结算整体结构的顺序来依次介绍,总结财务系统收支结算的结构,和一些作者的个人思...

2020-06-16
如何迅速提升用户好评?试试这三种方法

如何迅速提升用户好评?试试这三种方法

小编推荐:如何提高一个产品的用户评分,改变大家对这个产品的印象呢?本文作者给大家介绍了三个概念:用户体验地图、峰终定律和服务蓝图,并详细解释了该如何使用这三...

2020-06-16
对工具型产品易学习与易使用的思考

对工具型产品易学习与易使用的思考

小编推荐:易学习是指怎么让新用户的学习成本降低,能够很快地掌握产品的使用,它的前提是足够简单和容易理解。而易使用是指,如何让用户快速、高效地完成一项任务,达...

2020-06-16
比对象还懂你!推荐算法为啥这么准?

比对象还懂你!推荐算法为啥这么准?

信息过度和广告过多的社会中,推荐算法的使用也就显得理所当然,但是它是如何做到了解用户的呢?本文从用户画像的定义和设计出发,结合实际案例,深入浅出地阐述了基于...

2020-06-15
B端平台产品需要培养的4种意识

B端平台产品需要培养的4种意识

对于许多刚入行不久的产品经理来说,B端平台产品是比较有难度的一项工作。本文作者基于自己的工作经历,提出了四点关于B端平台产品需要培养的4种意识,希望对你有帮助。...

2020-06-15
广告系列:保留价

广告系列:保留价

在一次拍卖中如果所有买家的报价均小于卖家的估价时,则拍卖品不出售由卖家保留,此时卖家的估价就是保留价,也叫底价,全称市场保留价。对于卖家来说,保留价的设置保...

2020-06-15