今天接着前 3 篇文章，继续讲销售型CRM 系统，本文的重点是 CRM 系统的重要模块「项目管理」。
这里的项目管理，不是产品开发过程的项目管理，而是销售签单之后，方案执行的过程管理。
项目管理的流程很长，可以从销售和客户达成合作意向开始，涉及到客户需求管理、合作项目执行，完成项目后客户回款到位，合作算是告一段落。
每个公司的管理方式不同，但流程大同小异。
项目管理可以分为 3 个阶段：前期需求阶段、项目执行阶段和项目复盘环节。分别由销售、项目经理、项目组成员、财务、法务团队，一起完成。
项目经理：
作为一线执行者，要从立项跟进到项目结束，要做 3 件事：
- 任务管理：创建项目执行计划，需求拆分成任务，协调资源，确定每个服务清单的里程碑。成本管理：通过 OA，提交项目过程中的成本，财务审批后打款，并记录到项目的成本中。结果同步：任务完成后，方案执行结果同步销售，任务清单状态更新。
（1）任务管理模块
根据销售提供的产品清单，拆分成不同的任务。
并根据梳理出预计的项目开始时间、结束时间，确定每个服务清单的里程碑时间。让销售、客户有心理预期，让执行团队，提前做好准备。
我们要给项目经理提供任务管理模块，包括需求管理、任务分配、执行进度管理。需求的结构为：「需求」 – 「任务」- 「子任务」。
举例：
产品清单是要执行 3 场直播，那项目经理要拆分成 3 个任务，如 5 月份直播、6 月份直播、7 月份直播。
5 月份直播任务，拆分成直播方案策划、宣传稿设计、广告位预定等子任务，每个子任务设置对应的执行人员，如产品经理、策划、设计等角色。
（2）成本管理模块
项目在执行过程中，会产生一些成本，比如说 KOL 写稿，需要进行结算，并记录到项目成本中。
于是我们打通了 CRM和 OA 系统，项目成本通过 OA 提交后，财务审批并打款后，成本会记录到项目中。
一旦成本报销超过预定的百分比或某个固定金额，审批需要到总监，避免成本过度超支。
（3）进度同步
当里程碑任务执行完毕后，会通知到销售，并更新服务清单状态。销售就可以和客户沟通回款，结算后续合同款项，只有回款项目才算完结。
复盘
项目执行完毕之后，要进行项目复盘，总结项目经验，当再次接到类似需求，会做的更好。
项目复盘会从「执行效果」、「成本分析」和「客户满意度」3 个角度回顾。
执行效果：:会有一定的计算方法，比如说营销文章，通过触达人数、阅读人数、带货效果等角度，计算项目效果。
成本分析：避免无谓的成本浪费。
客户满意度评价：从客户评价和满意度，两个维度来衡量。
总结
项目执行是个复杂漫长的过程，涉及到的角色较多，流程也是很复杂。在整理这个流程的时候，也是花费了不少精力，踩了不少的坑。
只有深入到业务中，才能真正了解业务团队的工作流程，减少踩坑的风险。
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#专栏作家#南南，公众号：司马特小分队，人人都是产品经理专栏作家。多年 B 端产品经验，带领团队搭建公司内部系统，专注于 CRM 和微信体系的运营系统搭建。
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