今天接着前 3 篇文章,继续讲销售型CRM 系统,本文的重点是 CRM 系统的重要模块「项目管理」。
这里的项目管理,不是产品开发过程的项目管理,而是销售签单之后,方案执行的过程管理。
项目管理的流程很长,可以从销售和客户达成合作意向开始,涉及到客户需求管理、合作项目执行,完成项目后客户回款到位,合作算是告一段落。
每个公司的管理方式不同,但流程大同小异。
项目管理可以分为 3 个阶段:前期需求阶段、项目执行阶段和项目复盘环节。分别由销售、项目经理、项目组成员、财务、法务团队,一起完成。

项目经理:
作为一线执行者,要从立项跟进到项目结束,要做 3 件事:
- 任务管理:创建项目执行计划,需求拆分成任务,协调资源,确定每个服务清单的里程碑。成本管理:通过 OA,提交项目过程中的成本,财务审批后打款,并记录到项目的成本中。结果同步:任务完成后,方案执行结果同步销售,任务清单状态更新。
(1)任务管理模块
根据销售提供的产品清单,拆分成不同的任务。
并根据梳理出预计的项目开始时间、结束时间,确定每个服务清单的里程碑时间。让销售、客户有心理预期,让执行团队,提前做好准备。
我们要给项目经理提供任务管理模块,包括需求管理、任务分配、执行进度管理。需求的结构为:「需求」 – 「任务」- 「子任务」。
举例:
产品清单是要执行 3 场直播,那项目经理要拆分成 3 个任务,如 5 月份直播、6 月份直播、7 月份直播。
5 月份直播任务,拆分成直播方案策划、宣传稿设计、广告位预定等子任务,每个子任务设置对应的执行人员,如产品经理、策划、设计等角色。
(2)成本管理模块
项目在执行过程中,会产生一些成本,比如说 KOL 写稿,需要进行结算,并记录到项目成本中。
于是我们打通了 CRM和 OA 系统,项目成本通过 OA 提交后,财务审批并打款后,成本会记录到项目中。
一旦成本报销超过预定的百分比或某个固定金额,审批需要到总监,避免成本过度超支。
(3)进度同步
当里程碑任务执行完毕后,会通知到销售,并更新服务清单状态。销售就可以和客户沟通回款,结算后续合同款项,只有回款项目才算完结。
复盘
项目执行完毕之后,要进行项目复盘,总结项目经验,当再次接到类似需求,会做的更好。
项目复盘会从「执行效果」、「成本分析」和「客户满意度」3 个角度回顾。
执行效果::会有一定的计算方法,比如说营销文章,通过触达人数、阅读人数、带货效果等角度,计算项目效果。
成本分析:避免无谓的成本浪费。
客户满意度评价:从客户评价和满意度,两个维度来衡量。
总结
项目执行是个复杂漫长的过程,涉及到的角色较多,流程也是很复杂。在整理这个流程的时候,也是花费了不少精力,踩了不少的坑。
只有深入到业务中,才能真正了解业务团队的工作流程,减少踩坑的风险。
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#专栏作家#南南,公众号:司马特小分队,人人都是产品经理专栏作家。多年 B 端产品经验,带领团队搭建公司内部系统,专注于 CRM 和微信体系的运营系统搭建。
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